造船业是德国航海业的核心,也是德国经济的工业支柱之一。随着韩、日、中造船业的迅速崛起,德国造船业在世界船舶市场的份额逐渐减少,但德国造船业仍以其强大的技术优势、研发能力、系统能力和灵活性保持世界第四,欧洲第一的地位。
2006年由于世界经济的好转,世界造船业连续五年不断刷新记录。2006年全球新船交货共2412艘,完成修正吨3410万吨,比上一年增长了16%。按照修正吨计算,2006年世界前三位的造船大国是韩国(1186万吨),日本(955万吨)和中国(515万吨),分别占国际船舶市场份额的34.7%,28%和15%。德国则以109.6万修正吨,市场份额的3.2%,位居世界第四。
据德国造船和海洋技术协会的统计,2006年德国造船行业销售总额为162亿欧元,其中造船销售额62亿欧元,与2005年基本持平(2005年销售额为60亿欧元,比2004年增长了33%)。2006年德国造船出口32亿欧元,占销售总额的50%。德国的造船和船用配件的销售额100亿欧元,居日本之后,位于世界第二,但配件出口额仍为世界第一。
一、德国造船业的基本情况
至2006年底,德国共有各类船厂约60家,其中远洋船厂和内河船厂各占一半。造船从业人员23205人。船用配件企业共有400多家,从业人员有7万多人。
德国造船厂主要分布在五个沿海联邦州:
| 船厂数量 | 从业人数 | 销售额 | 占销售总额 |
下萨克森州 | 24家 | 6154 | 18亿欧元 | 30% |
石荷州 | 20家 | 4900 | 16亿欧元 | 26% |
梅前州 | 28家 | 5909 | 11亿欧元 | 18% |
汉堡 | 8家 | 2663 | 6亿欧元 | 10% |
不来梅 | 14家 | 1581 | 4.3亿欧元 | 7% |
数据来源:德国联邦统计局
上世纪九十年代中期,世界经济繁荣,海运市场繁忙,在政府财政补贴的强力支持下,德国造船业度过了辉煌时期。本世纪初,受亚洲金融危机和“911”事件影响,世界经济迅速衰退,世界造船业滑入低谷。欧盟取消对造船业的补贴,德国造船业更是雪上加霜。造船、新订单和在手订单等各项指标下滑,不少船厂倒闭。最近几年,世界经济进入快速发展阶段,国际贸易高速增长拉动航运市场呈现罕见的繁荣。德国船厂经过结构调整,加上欧盟恢复对船厂的补贴,使得德国造船业又出现新的生机,各项指标明显改善。
德国造船业在跌宕起伏的动荡中不断完善船厂的结构。现在德国最大的船厂是蒂森克虏伯海事系统集团,除了制造远洋商船,还是世界上主要的常规潜艇制造商。Aker集团的MTW和Warnemuende船厂主要制造远洋商船、大型游轮J.J.Sietas 船厂主要制造集装箱船、滚装船、化学品船和特种船等。Meyer船厂主要船型是集装箱船、大型游轮、液化气船和内河船等。德国船厂的信息详见:www.cesa-shipbuilding.org/shipyard_pub.phtl
德国造船业包括四个部分:1.建造远洋船只,包括各式远洋商船、远洋客船游轮以及游艇,这部分业务占船厂销售总额的55%;2.建造海军舰船,占到船厂销售额30%;3.修船,改装船和船只保养业务,占12%的份额;4.建造内河船只和其他业务,占3%的份额。
二、远洋船建造
2006年德国船厂共制造交货了70艘远洋船,120万修正吨位,销售额达29亿欧元,比上年增长13%。其中出口17亿欧元,占销售总量的60%。
2006年德国造船业新收订单88艘船,金额达52亿欧元,虽然略低于上年订单数量,但还是超过了德国造船业的生产能力。其中国外订单占73%,比上年(55%)高出18个百分点。新订单的特点是船型多样化,特别是大型游轮规模不断加大,数量占到订单总量的44%。
至2006年底,德国造船业在手货单总计达246条船,420万修正吨位,货单金额达134亿欧元,金额比上年增加了21%。其中外国订单数量为92亿欧元,占订单总量的比例从上年的64%提高到68%。
德国远洋船三大指标发展统计
| 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
造船完工 数量 吨位 万吨 修正吨位 万吨 金额 亿欧元 | 68 128.3 122.9 34.16 | 62 99.8 94.6 27.8 | 61 97.7 90.7 23.06 | 69 129.7 116.3 25.81 | 70 133.4 117.4 29.19 |
新收订单 数量 吨位 万吨 修正吨位 万吨 金额 万欧元 | 50 81.3 74.2 16.81 | 102 188.2 160.2 35.72 | 86 166.6 154.0 40.54 | 157 265.5 240.6 65.52 | 88 135.1 141.4 52.46 |
在手订单 数量 吨位 万吨 修正吨位 万吨 金额 万欧元 | 119 193.5 191.2 55.11 | 144 257.0 232.3 58.76 | 147 302.2 277.4 70.34 | 231 435.0 396.4 110.84 | 246 435.7 422.9 134.42 |
数据来源:德国造船和海洋技术协会
2006年德国各主要船型销售和新货单情况
| 2006年销售额29亿欧元 | 2006年新到手货单52亿欧元 |
| 数量 | 毛吨位 | 变化% | 修正 吨位 | 变化 % | 数量 | 毛吨位 | 变化% | 修正 吨位 | 变化% |
化学品船 | 2 | 52600 | 3.9 | 42080 | 3.6 | 1 | 26548 | 1.9 | 21238 | 1.5 |
散货船 | | | | | | 1 | 20500 | 1.5 | 12300 | 0.9 |
零担货船 | | | | | | 6 | 71000 | 5.3 | 71000 | 5.0 |
集装箱船 | 51 | 1029146 | 77.1 | 807356 | 68.8 | 30 | 596360 | 44.1 | 480720 | 34.0 |
滚装船 | 2 | 54035 | 4.1 | 49037 | 4.2 | 3 | 66000 | 4.9 | 52800 | 3.7 |
液化气船 | | | | | | 4 | 55200 | 4.0 | 63480 | 4.5 |
游轮 | 8 | 191258 | 14.3 | 256298 | 21.8 | 21 | 479350 | 35.5 | 624295 | 44.2 |
其他船 | 7 | 0.5 | 0.5 | 19470 | 1.7 | 22 | 35992 | 2.7 | 88010 | 6.2 |
合计 | | 1334113 | 100 | 1174241 | 100 | 88 | 1350950 | 100 | 1413853 | 100 |
数据来源:德国造船和海洋技术协会
三、海军舰艇技术和制造
2006年舰艇造船厂销售额20亿欧元。同美国和欧洲其他竞争对手不同的是,来自德国海军的订单只能满足德国舰艇工业三分之一的需求,其他都要依赖出口业务。其中潜艇的需求明显高于对水上舰艇的需求。德国舰艇工业出口的70%为潜艇出口。
德国常规潜艇制造十分有竞争力,特别是不需外部空气的独立燃烧动力U212A和214型号潜艇受到特别的欢迎。另外驱逐舰、护卫舰、排雷艇和海岸巡逻艇方面也有一些国际订单。德国舰艇工业的配件业务发展良好,声纳、防火、雷达和电气系统的订单踊跃。
另外舰艇维修也是很重要的业务。2006年德国海军有2亿欧元的维修保养预算。另外德国海军不断参与国际维护活动也加大了维修费用。
德国从事军用舰艇生产的固定人员只有4000人,其他人员可以根据订单需要随时从船厂其他部门抽调。
四、旧船的维修和翻建
由于现代商船的复杂性和其长达30年的使用期限,对船只的经常保养和维修成为船厂的重要的任务。另外,不断提高的安全要求和环保要求,以及人们对远洋豪华游轮要求也在不断提高,需要翻建船只的数量也在不断增加。
德国有不少船厂专门从事旧船的维修和翻建。它们可以承担从一般的维修保养、破损修理,到更换发动机、改变船型、增加或减少船载能力等复杂的改建工作。特别是在远洋豪华游轮的修理和改建方面德国船厂显示了很强的竞争力。
2006年德国的旧船维修和改建业务的营业额创下新的记录,达7.47亿欧元,占到德国造船业销售总额的12%,占欧洲旧船维修和改建业务的25%。
随着国际贸易规模迅速扩张,海运物流量大幅增加,国际商船队在也不断扩大。现在商船队的平均船龄已高达22年,旧船维修和改建业务前景十分看好。
五、内河船制造业
内河船主要指内河客船、游艇、货船、拖船、港口功能船和特种船等。德国共有25-30家内河船船厂。2006年德国造船业共交付了56条内河新船,载重吨位1.49万吨,销售额7100万欧元,94%都在国内销售,出口只占6%。2006年新接订单7500万欧元,其中35%来自国外用户。至2006年底,在手订单148艘船,金额1.96亿欧元。
德国内河造船业发展情况
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
造船交货 货船包括油船和推船 数量 载重吨 客船 数量 港口功能船/拖船/特种船 数量 合计 数量 其中出口 载重吨 其中出口 金额 万欧元 其中出口 | 5 7000 14 26 45 7000 7200 | 13 10000 19 16 48 10000 8700 | 7 6000 13 31 51 7000 9300 | 15 13000 18 33 66 14000 9000 | 18 14000 18 20 56 4 15000 10900 7100 400 |
新收订单 数量 其中出口 载重吨 其中出口 金额 万欧元 其中出口 | 73 3000 7200 | 34 3000 7100 | 58 15000 9900 | 66 24000 9900 | 76 19 50000 39700 7500 2700 |
年底在手订单 数量 其中出口 载重吨 其中出口 金额 万欧元 其中出口 | 65 10000 12500 | 51 3000 10800 | 58 11000 11000 | 54 23000 11900 | 72 17 57360 28800 12100 2400 |
数据来源:德国造船和海洋技术协会
六、配件工业
德国造船配件业是德国造船工业最具竞争力的产业。2006年世界造船业的大好形势推动了德国造船配件工业的快速发展。根据德国机械商协会统计,2006年德国造船配件业产值达100亿欧元,其中四分之三是商船配件,20%是舰艇配件。由于远东造船业的快速发展,德国配件业产值的三分之二用于出口。德国是世界造船配件的出口冠军。
德国20%的配件出口是面向欧盟国家。25%的配件向中国和韩国出口,其中对中国出口是对韩国出口的二倍。德国2006年90%的新船订单都交给了外国船厂,其中三分之二流向韩国和中国。
德国造船配件业得益于德国强大的机械制造业。德国制造的船舶发动机、轮舵系统、变速箱、甲板设备、空调技术及废物处理设备都处于世界领先地位。德国的船舶电子技术产品、导航系统、控制和调节设备也有很大的市场份额。
作为造船大国,德国每两年在汉堡举办全球最大的造船展览“造船、机械与舰船技术展”(SMM)。为德国造船配件业提供充分展示的机会。
七、德国造船业的问题和前景
造船是德国的传统工业。德国造船业排名虽已降至世界第四,但德国造船业以其尖端的技术,高质量的产品和令人信服的服务在世界上仍然享有极高的声誉。特别是德国的造船配件业向全世界的船厂源源不断的提供船舶的关键部件。德国的造船技术能够时刻跟踪世界新的环保需求、节能需求和消费需求,不断改进和研究新的技术,始终处在世界造船技术的前列。但德国造船业面对的困难却有增无减。亚洲船厂的迅速崛起,制造能力的快速扩大,制造技术的不断提高,加上人员成本的优势,已经使德国造船业的世界市场份在不断减少,这个趋势还将继续下去。另外原材料、能源和初级产品价格的上涨,以及欧元的升值更加重了德国的造船成本。特别是德国工业专业人才不足在造船行业表现的更为突出。船厂工程师数量不够已经影响船厂目前的生产能力,但对德国造船业的技术研发还将产生更加严重的后果。德国各界已经清楚认识人才匮乏的后果,正采取多种渠道进行解决。德国经济的出路在于保持技术的世界领先地位,德国造船业也是如此。